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Spezialist (m/w/d) Generationenberatung
Heidelberg
Aktualität: 28.02.2024

Anzeigeninhalt:

28.02.2024, Volksbank Kurpfalz eG
Heidelberg
Spezialist (m/w/d) Generationenberatung
Hast du Lust auf die Begleitung unserer Kunden bei der Planung, Gestaltung und der Umsetzung der Vermögensnachfolge? Dir macht die ganzheitliche Finanzplanung Spaß? Du brennst für unsere Kunden und willst generationenübergreifend die Kunden an unser Haus binden? Du hast Lust, das Geschäftsfeld mitzugestalten und weiterzuentwickeln? Dann solltest du dir diese Ausschreibung etwas intensiver anschauen und diese Chance nicht an dir vorbeiziehen lassen.
Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein DHBW-Studium Eine Zusatzqualifikation als Generationenberater/Estate Planner (m/w/d) wäre wünschenswert, aber kein Muss Du hast Erfahrungen in der Beratung von vermögenden Kunden Idealerweise hast du bereits entsprechende Erfahrungen im Bereich Estate Planning Rund um die Themen Vermögensanalyse/-planung, Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung und Lösungsvorschläge zur Optimierung der Vermögenssituation Des Weiteren hast du ein ausgeprägtes Verständnis über alle Bankprodukte hinweg Durch dein strategisches Denken und Handeln trägst du zur Weiterentwicklung des Geschäftsfelds bei Du bist in der Lage, flexibel auf die Kunden einzugehen und die Beratungszeiten den Bedürfnissen der Kunden anzupassen Darüber hinaus bestichst du durch ein kommunikatives, freundliches, sicheres Auftreten, eine hohe Kontaktfreudigkeit und bist verantwortungsbewusst sowie teamfähig Zudem identifizierst du dich mit den Werten und den Ansprüchen an die Kundenbetreuung der Volksbank Kurpfalz.

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